09.12.2020

Поставщик аналитического программного обеспечения MicroStrategy ‒ публичная компания, ставшая в этом году первопроходцем среди крупных инвесторов, вложивших свои средства в первую криптовалюту ‒ 8 декабря заявила о намерении привлечь с помощью конвертируемых облигаций порядка $400 млн для новых инвестиций в биткоин. Спустя два дня она повысила предложение по их выпуску до $550 млн.

MicroStrategy расчитывает привлечь $550 млн для инвестиций в биткоин

MicroStrategy приобретает биткоин, чтобы использовать его в качестве основного резервного актива.

Покупателями долговых обязательств смогут стать аккредитованные инвесторы, то есть крупные институционалы. Предположительный срок погашения конвертируемых старших нот ‒ 12 декабря 2025 года. Однако компания рассчитывает выкупить или конвертировать бумаги в денежные средства, акции класса А или комбинацию этих активов значительно раньше ‒ после 20 декабря 2023 года.

Начиная с 2021 года, каждые шесть месяцев MicroStrategy будет выплачивать 0,75 % по нотам. После вычета расходов на инвестиции компания планирует вложить в биткоин $537,2 млн.

В 2020 году MicroStrategy уже трижды инвестировала в первую криптовалюту часть своего капитала, последний раз ‒ 5 декабря, приобретя цифровое золото на сумму в $50 млн.

Однако смелые планы компании не все оценили по достоинству. Так, аналитики Citigroup Inc. предположили, что заявление о выпуске конвертируемых облигаций оттолкнет инвесторов от компании, поскольку та слишком сосредоточилась на первой криптовалюте, что ослабляет фокус внимания на ее основной операционной деятельности. Такое понижение рекомендаций от одного из крупнейших международных финансовых конгломератов привело к резкому падению стоимости акций MicroStrategy на 13,9 %.